Ova tragikomedija događa se u malom ribarskom mestu Dodoši, na obali Skadarskog jezera, gdje se oduvijek živjelo na sličan način: žene love ribu, rade i druge teške poslove, dok njihovi muževi sjede u kafani, udvaraju se konobarici, piju, mudruju i sanjaju novi i bolji život.

Nasuprot njima, Šćepan prvi čovjek u kraju, želi da od tog mesta stvori raj na zemlji i ljudima pokaže nešto što nikad nisu vidjeli. Sa strašću započinje neviđeni poduhvat: prokopati tunel kroz brdo, sve do mora, isušiti jezero i napraviti plodnu zemlju koja će davati tri žetve godišnje. U ostvarenju ove velike ideje pomaže mu nenadana pojava nove, mlade i lepe konobarice, koja svojim izazovnim prisustvom pokreće mještane. Tako ljudi, omamljeni strastima, ne shvataju ozbiljno „čudo“ i opasnost koja im zaista prijeti.

Šćepanov pokušaj da promeni svijet i učini ga boljim završava se tragikomično - umjesto da se isuši jezero, more plavi cijelo mjesto.

Režiju potpisuje Živko Nikolić.